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Version 2024.3.0 - 09.10.2024
Achtung wichtiger Hinweis zum Abschließend von Terminen!
Wenn bereits vor dem Update Kompetenzen vorhanden waren, muss das Recht zum Abschließend der Termine nach dem Update explizit gesetzt werden, da sonst keine Termine von Mitarbeitern in einer Kompetenz abgeschlossen werden können.
Mit dieser Version wird die Terminvergabe im Organizer komplett überarbeitet. Dies bedeutet etwas Eingewöhnungszeit für dich und deine Mitarbeiter.
Mit der neuen Terminvergabe führen wir viele neue Möglichkeiten ein wie z.B. spezifische Mitarbeiterpreise uvm. was Bestandteil der neuen Onlinebuchung sein wird. Die Onlinebuchung wird im nächsten großen Update als komplett neu überarbeitetes Produkt veröffentlicht. Bitte beachte, dass die neuen Funktionen jetzt schon konfiguriert werden können, jedoch die Funktionen erst mit der neuen Onlinebuchung nutzbar sind.
Um einen ersten Eindruck von dem neuen Ablauf der Terminvereinbarung zu erhalten findest du unterhalb ein Video.
Neue Funktionen
CRM
- Per Klick auf das Fragezeichen kann nun direkt der TeamViewer für die Fernwartung heruntergeladen werden
- In der Kontaktliste können die Kontakte nun nach Kunden Nr., Vor-/Nachname, E-Mail, Firma, Status und letzter Aktivität sortiert werden
- Erweiterung der Kontakt Stammdaten um “Alternative E-Mail 1 & 2”
- Erweiterung der Kontakt Stammdaten um “Zusätzliche Ansprechpartner” für Firmenkontakte
- Der Firmennamen wird nun in der Kontaktakte im Bereich Kategorie angezeigt
- Ein Statuswechsel von Kunde zu Interessent ist nur noch möglich, wenn keine aktiven Verträge, offene Forderungen, offene Rechnungen oder aktive Kontingente vorhanden sind
- Wenn ein Kontakt gelöscht wird, wird der medo.coach Zugriff gesperrt
Payments - Überarbeitung Produktkauf
- Es kann jetzt für jede gekaufte Leistung ein einzelnes Leistungsdatum hinterlegt und der Preis überschrieben werden
- Bei einem Produktkauf kann direkt ein individueller Rechnungstext angegeben werden
- Rechnungen können nun direkt im Produktkauf bearbeitet werden
- Bei Rechnungen kann nun auch ein Leistungszeitraum mit Start- und Enddatum angegeben werden
- Beim Anlegen von Verträgen kann nun variabel der Preis aus den Vertragseinstellungen überschrieben werden
- Beim Anlegen von Verträgen gibt es jetzt die Möglichkeit den ganzen Vertrag direkt als eine Forderung abzurechnen und dabei ein Skonto zu geben
- Bei einen durchgeführten Zahlungslauf werden beim hinterlegen von automatischen Zahlungsmitteln wie stripe und SEPA automatisch EMails an den zugehörigen Kontakt geschickt um den Einzug anzukündigen
- Hinzufügen und Optimieren der “Einkaufswagen”/Direktkauffunktion in der Kontaktakte für die mobile Ansicht auf Smartphones, Tablets und Ähnlichen
- stripe als Zahlungsdienstleister für automatische Zahlungen hat die Beta Phase verlassen
Organizer - Vorbereitung auf neue Onlinebuchung
- Neues Design und Ablauf beim Anlegen von Terminen im Organizer
- Bei manuellen Terminen ohne hinterlegte Dienstleistung kann nun frei eine Farbe hinterlegt werden
- Hinzufügen einer Berechtigung in der Kompetenz um Termin abschließen zu dürfen
- Überarbeitung der Leistungseinstellungen an die kommenden neuen Möglichkeiten der Onlinebuchung
- Hinterlegen von individuellen Preisen bei den Dienstleistungen je nach gebuchtem Mitarbeiter
medo.coach 3 App
- Der medo.coach QR Code zur Anmeldung an der App kann nun über die Kontaktakte erneut per E-Mail an den Kontakt geschickt werden
- Die Trainingsfeedbacks aus der medo.coach App haben nun einen eigenen Bereich “Training” der beim ausgewählten Kontakt zu finden ist
- Ein neues Trainingsfeedback wird nun im medo.core Dashboard im Bereich Aktivitäten angezeigt
- Workflow: Neuer Trigger “Trainingsdaten empfangen”, löst aus wenn ein Kontakt ein Training in der medo.coach App abgeschlossen hat
- Workflow: Neue Aktion “Chat Nachricht senden”, schickt eine Nachricht per Chat an die medo.coach App
Access
- Die erste Version des Access-Moduls für manuelle oder automatisierte(mit Gantner Geräten) Check-ins wurde umgesetzt
- CRM: Check-in Kachel in der Kontaktakte bei aktivem Access Modul
- CRM: Hinzufügen einer Check-in Historie in der Kontaktakte mit Statistiken zu bevorzugtem Wochentag, Tageszeit und Aufenthaltsdauer
- Organizer: automatisches Setzen der Anwesenheit im Termin wenn ein Check-in passend zum Termin ausgelöst wurde
- Workflow: Erweiterung um Trigger für erfolgreiche oder fehlgeschlagene Check-ins
Verbesserungen
CRM
- Der CSV Export aus der Kontaktliste kann nun mit den Filtern eingeschränkt werden, sodass beispielsweise nur Kontakte einer Kategorie exportiert werden können
- Erweiterung der Suche in der Kontaktliste um Firmennamen und zusätzliche Ansprechpartner
- Änderung des Wordings “Senden” zu “Speichern” beim Speichern von Änderungen
- Die hinterlegten Ausnahmeöffnungs-/Schließungszeiten der Organisation können nun bei den einzelnen Mitarbeiter übernommen oder angepasst werden
- Erweiterung der Platzhalter in den Workflows um weitere Felder
- Leere/nicht vollständig ausgefüllte Filter in den Workflows können nun nicht mehr gespeichert werden und erzeugen einen Hinweis
Payments
- Beim Finalisieren einer Rechnung ist nun eindeutiger ob die Rechnung per E-Mail verschickt werden soll oder nicht
- Umbenennung des Feldes “Firmennamen” in “Zusatz” bei der Eingabe einer abweichenden Rechnungsadresse in den Kontaktstammdaten
- Beim Stornieren eines laufenden Vertrags wird nun das heutige Datum vorausgefüllt
- Die SEPA Export Datei wurde an das Sparkassen Format angepasst
Organizer
- Überarbeitung der “Termin abschließen” Funktion, um versehentliches abschließen zu vermeiden
- Der Ort der Dienstleistung wird nun auch im Terminkalender angezeigt und kann im Termin verändert werden
- Interessenten können nun frei in Termine gebucht werden, für eine Terminabrechnung wird allerdings der Kunden Status benötigt
Fehlerbehebungen
CRM
- Entfernen des Hinweises der Kunden-Nr. Änderung bei einem Interessenten ohne Kunden-Nr. wenn die Stammdaten geändert wurden
- Followup Aufgaben wurden nicht korrekt im Dashboard angezeigt
- Die Platzhalter für Geschlecht und Status in den Workflows hatten ein Formatierungsproblem wodurch der Workflow nicht ausgeführt werden konnte
- Fehlende Übersetzung im Bereich der Aktivierung der medo.core Push-Benachrichtigungen
- Abfangen eines Fehlers wenn beim Dokumentenupload kein Dokument ausgewählt wurde
- Behebung eines Tippfehlers
- Optimierungen bei der “Aufgabe erstellen” Aktion im Workflow
- Der Opt-out Platzhalter aus der generellen E-Mail Signatur funktioniert nun auch bei E-Mails die per Workflow verschickt wurden
- Hinzufügen von Übersetzungen im Bereich der Workflows
- Stammdatenänderungen im medo.coach Portal werden nun korrekt in medo.core beim Kontakt übernommen
Payments
- Der .CSV Export beim Rechnungsexport stellt nun korrekt die Datei zum Download bereit
- Eine fehlende BIC in den Organisationseinstellungen hat den Download des SEPA Export Sammlers verhindert
- Fehlender Speichern Knopf beim Hinterlegen eines alternativen Rechnungsempfängers in den Stammdaten
- Lange Kontakt- und/oder Firmennamen haben durch den Seitenumbruch zu einer leeren Seite in Rechnung PDFs geführt
- Beim Bearbeiten von Rechnungen wurde das Pflichtfeld beim individuellen Rechnungstext entfernt
- Hinzufügen einer Fehlermeldung, wenn versucht wird einen Kontakt ohne E-Mail Adresse zu stripe einzuladen
- Einige Platzhalter im Bereich der Mahnungsvorlagen von Rechnungen funktionierten nicht korrekt
- Entfernen der Option “Online buchbar” bei Kontingenten und Verträgen, da diese Funktion noch nicht gegeben ist
- Wenn ein Kauf für einen Interessenten durchgeführt wurde ist man nach der Umwandlung zum Kunden in einem falschen Kaufkontext gelandet
- Deaktivierte Zahlungsintervalle bei Verträgen konnten beim Anlegen des Vertrags ausgewählt werden
- Korrektur des Leistungsdatums der Forderung, wenn ein Termin im Kalender verschoben wurde
- Ein Dreher zwischen Enddatum des Vertrags und Kündigungsdatum im Vertragsverlauf wurde korrigiert
- SEPA Export Zahlungsmittel können nun widerrufen werden
- Stornierte Forderungen wurden nach der “Status prüfen” Aktion wieder als offen angezeigt
Organizer
- Im Dashboard unter “Alle Benachrichtigungen” wurden die Terminzeiten eine Stunde zu früh angezeigt
- Wenn ein neuer Kontakt über die Onlinebuchung in medo.core angelegt wurde, wurde der Geburtstag auf das heutige Datum gesetzt und bei der Telefonnummer ein “tel: ” vorangestellt
- Beim Bearbeiten von Dienstleistungseinstellungen(Vor-/Nachbereitungszeit, Dauer) wurde teilweise der Speichern Knopf nicht eingeblendet
- Nur bei der Onlineterminbuchung gab es einen Dreher zwischen Vor- und Nachbereitungszeit
- Die Vor- und Nachbereitungszeit bei online gebuchten Terminen wird nun auch korrekt im Terminkalender angezeigt
- Kurse ohne Mitarbeiter wurden als “undefined undefined” im Kalender angezeigt
- Wenn ein Kurstermin verschoben wird, wird nun auch korrekt die Terminänderungs-E-Mail verschickt
Version 2024.2.1 - 11.04.2024
Neue Funktionen
- manuell hinterlegte Transaktionen(Barzahlung, Überweisung) können gelöscht werden
- Buchungsverlauf von abgeschlossenen/abgelaufenen Kontingenten können angezeigt werden
- Sobald ein Kontakt mit medo.coach verbunden wurde werden in den Stammdaten der Name und die E-Mail gesperrt, da diese nun vom Kontakt per medo.coach-Portal geändert werden können. Für manuelle Änderungen gibt es einen Freischaltungs-Knopf
Verbesserungen
- Die Handynummer kann nun auch direkt beim “Kontakt anlegen”-Dialog optional eingegeben werden
- Wenn in der Hilfesuche kein Treffer gefunden wurde, wird die Startseite des Hilfesystem nun in einem neuen Fenster geöffnet
- Abstand zwischen Profilbildern von Kontakten und zugehörigem Namen in einigen Auswahlmenüs angepasst
- Wenn ein neuer Mitarbeiter einer Kompetenz hinzugefügt wird, aktualisiert sich die Ansicht nun automatisch
- In der Kontakt-Akte wir neben dem Geburtstag nun auch das Jahr angezeigt
Fehlerbehebungen
- Es war möglich durch schnelles, wiederholtes Klicken auf Termin bestätigen im Bereich “Termin vereinbaren” mehrere Terminbestätigungsmails auszulösen
- FollowUp-Aufgaben wurden nicht korrekt im “Geplanten Aufgaben”-Reiter angezeigt
- Wenn ein neuer Vertrag gebucht wird werden die hinterlegten Notizen nun auch korrekt angezeigt, wenn der Vertrag anschließend geöffnet wird
- Ergänzung fehlender Übersetzungen
- Behebung von Anzeigefehlern im Dialog zum Finalisieren eines Rechnungs-Entwurfs
- Im “Kontakt anlegen”-Dialog wurden einige Felder nicht korrekt als Pflichtfelder markiert wenn zwischen Status Interessent und Kunde hin und her geschaltet wurde
- Behebung eines Anzeigefehler wenn die Rechnung in einem kleinen Fenster geöffnet wurde
- Das Zahlungsdatum beim manuellen Hinzufügen von Zahlungen bei einer Rechnung kann nun korrekt verändert werden
- Beheben eines Fehlers, wenn ein Kurs über die Kursverwaltung gestartet wurde ohne eine Ressource angelegt zu haben
- Beheben eines Fehler, der das Speichern der BIC in den Kontodaten verhindert hat
Version 2024.2.0 - 20.03.2024
Neue Funktionen
- Erweiterung der Berechtigungen in den Kompetenzen, um den Zugriff auf das Payments-Modul einschränken zu können
- Neuer “Status prüfen”-Knopf, um die Berechnung einer Rechnung erneut auszuführen und den offenen Betrag neu auszuwerten
- Beim Einkauf können im Abschnitt “Sonstiges” nun auch direkt Forderungen oder Gutschriften hinzugefügt werden
Verbesserungen
- Beim automatisch generierten Briefpapier wird das Logo nun nach DIN rechts über dem Absender-Adressbereich eingeblendet
- Ersetzen der “Transaktion hinzufügen” durch einen “Jetzt abrechnen”-Button, damit bei Forderungen keine Zahlung ohne Beleg hinterlegt werden kann
- Die Rechnungen können nun auch nach Stauts “überfällig” gefiltert werden
- Falls bei einer Rechnung noch kein Geld geflossen ist, kann die Storno-Rechnungen nun als abgeschlossen festgelegt werden um den offenen Betrag auf 0 zu setzen
- Optimierung der Eingabefelder beim Anlegen einer Terminserie
- Der Rechnungsstatus “Vollständig bezahlt” heißt nun “Abgeschlossen”
- Wenn bei einem Vertrag kein Zahlungsintervall hinterlegt war, gibt es nun einen Hinweis, wenn man versucht diesen Vertrag zu kaufen
- Bei Kontingenten wird nun auch das Startdatum des Kontingents angezeigt
- In der Kontingentliste wird nun auch das Kaufdatum des Kontingents als “Gebucht am” angezeigt
- Jedes Kontingent besitzt nun eine Termin-Schaltfläche, mit der direkt ein Termin passend zum Kontingent erstellt werden kann
- Wenn mehrere Standorte vorhanden sind wird nun immer der zuletzt verwendete ausgewählt wenn eine Anmeldung bei medo.core erfolgt
- Bei der manuellen Abbuchung eines Kontingents kann nun auch ein Leistungsdatum angegeben werden
- Optimierung einiger UI-Elemente
Fehlerbehebungen
- In der Terminliste wurden nur nicht abgeschlossenen Termine angezeigt, obwohl kein Filter gesetzt war
- Wenn eine Ressource gelöscht wurde, konnte diese weiter zum Starten von Kursen verwendet werden
- Während eines Kaufs wurden Produkte teilweise nicht gefunden, wenn bereits eine Produktkategorie ausgewählt war
- Wenn die Terminbestätigungen/Terminerinnerungen global in den Einstellungen deaktiviert wurden, wird keine Auswahl mehr beim Erstellen eines Termins angezeigt
- Abbuchung der Kontingente angepasst, damit besser nachvollziehbar ist wann das Kontingent belastet wird
- Anpassen des Wordings “Rücklastschrift” sobald eine Gutschrift abgerechnet wurde, da keine Lastschrift ausgeführt wird
- Wenn noch kein globales Dokument hinterlegt war, konnten die Kontakt-Dokumente nicht eingesehen werden
- Wenn mehrere Termine gleichzeitig online gebucht wurden, werden diese nun auch korrekt im Kalender angezeigt
- Behebung einiger Rechtschreibfehler und hinzufügen von fehlenden Übersetzungen
- Der EMail-Opt-out Link öffnet nun die korrekte Seite
- In der Kursverwaltung funktionierte ein Verweis nicht, falls noch keine Ressource angelegt war
Version 2024.1.0 - 26.02.2024
Neue Funktionen
- Workflow
- Neuer Trigger: Termin erstellt
- Neue Aktion: Kategorie bei Kontakt setzen/entfernen
- Rechnungen mit Zahlungs-QR-Codes versehen
- Anzeige der Kontaktbilder in der Terminliste
- Es können nun alle/nur zukünftige Termine eines Kontakts in der Kundenakte in ein PDF überführt/gedruckt werden
- Bei Rechnungen kann nun das Leistungs- sowie Fälligkeitsdatum geändert werden
- Es gibt nun beim Bearbeiten von Rechnungen ein Feld für individuelle Rechnungstexte
Verbesserungen
- Aufgaben können nun dem gesamten Team zugewiesen werden
- Optimierung der Maske zur Einladung zu den Onlinediensten und der App
- Shift gedrückt halten öffnet nicht mehr die Suche
- Einige Ansichten aktualisieren nun automatisch nachdem eine Änderung/Aktion durchgeführt wurde
- Anpassung der Filter von Ansichten
- Optimierung einiger Ansichten auf verschiedene Bildschirmgrößen
- Zugriffsrechte für Onlinebuchung und die medo.coach können nun einfacher gesperrt/freigegeben werden
- In den Stammdaten eines Kontakts ist der Geburtstag kein Pflichtfeld mehr
- Beim Download eines in medo.core hinterlegten Dokumentes wird nun beim Speichern der korrekte Dateiname vorgeschlagen
- Umbenennung des Reiters “Onlinebuchung” in “Buchungszeiten” in den Mitarbeiter-Einstellungen
- Bei kostenlosen Terminen wird nun keine “Zahlungsmittel”-Option angezeigt
- Die Kurznachrichtenvorlage hat nun einen Zeichen-Zähler damit die 250 Ziffern leichter einzuhalten sind
- Bei der Reaktivierung eines Kontakt aus dem Archiv wird nun das konkrete Datum angezeigt, ab wann kein Credit mehr fällig ist(Betrifft nur Lizenzen ab Business 150+)
- Beim Anlegen eines Termins im Kalender werden nun nur Dienstleistungen vorgeschlagen, die die “Ist Termin”-Einstellung gesetzt haben
- Wenn in der Hilfesuche kein Treffer gefunden wird gibt es nun einen Knopf der das Hilfesystem öffnet
Fehlerbehebungen
- Ein Problem behoben bei dem Verträge nicht zugewiesen werden konnten
- Vertragspausen werden nun korrekt im Pausen-Reiter des Vertrags angezeigt
- Beim Hinzufügen einer Zahlung zu einer offenen Rechnung kann das Datum wieder korrekt verändert werden
- Behebung diverser Probleme beim Speichern, wenn Felder und Einstellungen verändert wurden
- In den E-Mail-Einstellungen wird nun korrekt eine Test-E-Mail versendet
- Behebung eines Fehler, bei dem in der Hilfe nicht der korrekte vorgeschlagene Artikel angezeigt wurde
- Das Löschen einer Forderung, die bereits in einer Rechnung vorhanden ist, ist nun nicht mehr möglich
- Beim Anlegen eines Kontakts wird der Geburtstag nun nicht mehr um einen Tag versetzt
- Beim Hinzufügen eines Anhangs zu einer E-Mail werde nun nur die globalen Dokumente angezeigt
- Die .ics-Datei bei einer Terminbestätigung ist nun nicht mehr um eine Stunde versetzt
- Ergänzen & Übersetzen von fehlenden Beschreibungen
- Beheben eines Fehlers, bei dem die Mitarbeiter-Buchungszeiten in der Ansicht um einen Tag versetzt waren, wenn die Öffnungszeiten der Organisation übernommen wurden
- Workflows und Terminerinnerungen werden nun wieder korrekt ausgeführt
- In der Kontakt-Sidebar werden nun korrekt die anstehenden Termine und fehlgeschlagene Forderungen angezeigt
- Kontakte mit Status “Eingang” könne nicht mehr in Termine gebucht werden
- Bei Terminabsagen wurde in manchen Fällen eine E-Mail verschickt obwohl dies verneint wurde
- Im Status eines abgeschlossenen Zahlungslaufes wurden manche Rechnungen falsch gezählt
- Einladung eines Interessenten zur medo.coach-App ist nun korrekt möglich
- Korrektur der Ansicht, wenn vor der Verwendung eines Filters die Seiten vor geblättert wurden
- Entfernen von Möglichkeiten E-Mail-Adressen mehrfach zu vergeben
- Korrektur des Typ-Filters in der Organizer Terminkalender-Ansicht
- Sperren der “Dienstleistung”-Option wenn ein Kurs geöffnet wird
- Korrekte Vorauswahl des Teilnehmers, wenn ein Kontakt ausgewählt ist und manuell einem Kurs hinzugefügt wird
- Optimierungen der Journalansicht im Terminkalender
- Behebung eines Fehlers, bei dem ein Kontakt nicht korrekt ins Archiv überführt wurde
- Beim Hinzufügen eines Teilnehmers zu einem Termin werden nun Kontakte aus dem Status “Eingang” nicht mehr angezeigt
- Nun werden die korrekten Schließungszeiten im Kalender angezeigt
- Anpassungen in der mobilen Ansicht von medo.core
- Besser verständliche Fehlermeldung bei der Eingabe einer falschen Uhrzeit bei den Geschäftszeiten
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