Inhalt
Erste Schritte
Weitere Module
‣
Version 2024.2.1 - 11.04.2024
Neue Funktionen
- manuell hinterlegte Transaktionen(Barzahlung, Überweisung) können gelöscht werden
- Buchungsverlauf von abgeschlossenen/abgelaufenen Kontingente können angezeigt werden
- Sobald ein Kontakt mit medo.coach verbunden wurde werden in den Stammdaten der Name und die E-Mail gesperrt, da diese nun vom Kontakt per medo.coach-Portal geändert werden können. Für manuelle Änderungen gibt es einen Freischaltungs-Knopf
Verbesserungen
- Die Handynummer kann nun auch direkt beim “Kontakt anlegen”-Dialog optional eingegeben werden
- Wenn in der Hilfesuche kein Treffer gefunden wurde, wird die Startseite des Hilfesystem nun in einem neuen Fenster geöffnet
- Abstand zwischen Profilbildern von Kontakten und zugehörigem Namen in einigen Auswahlmenüs angepasst
- Wenn ein neuer Mitarbeiter einer Kompetenz hinzugefügt wird, aktualisiert sich die Ansicht nun automatisch
- In der Kontakt-Akte wir neben dem Geburtstag nun auch das Jahr angezeigt
Fehlerbehebungen
- Es war möglich durch schnelles, wiederholtes Klicken auf Termin bestätigen im Bereich “Termin vereinbaren” mehrere Terminbestätigungsmails auszulösen
- FollowUp-Aufgaben wurden nicht korrekt im “Geplanten Aufgaben”-Reiter angezeigt
- Wenn ein neuer Vertrag gebucht wird werden die hinterlegten Notizen nun auch korrekt angezeigt, wenn der Vertrag anschließend geöffnet wird
- Ergänzung fehlender Übersetzungen
- Behebung von Anzeigefehlern im Dialog zum Finalisieren eines Rechnungs-Entwurfs
- Im “Kontakt anlegen”-Dialog wurden einige Felder nicht korrekt als Pflichtfelder markiert wenn zwischen Status Interessent und Kunde hin und her geschaltet wurde
- Behebung eines Anzeigefehler wenn die Rechnung in einem kleinen Fenster geöffnet wurde
- Das Zahlungsdatum beim manuellen Hinzufügen von Zahlungen bei einer Rechnung kann nun korrekt verändert werden
- Beheben eines Fehlers, wenn ein Kurs über die Kursverwaltung gestartet wurde ohne eine Ressource angelegt zu haben
- Beheben eines Fehler, der das Speichern der BIC in den Kontodaten verhindert hat
Version 2024.2.0 - 20.03.2024
Neue Funktionen
- Erweiterung der Berechtigungen in den Kompetenzen, um den Zugriff auf das Payments-Modul einschränken zu können
- Neuer “Status prüfen”-Knopf, um die Berechnung einer Rechnung erneut auszuführen und den offenen Betrag neu auszuwerten
- Beim Einkauf können im Abschnitt “Sonstiges” nun auch direkt Forderungen oder Gutschriften hinzugefügt werden
Verbesserungen
- Beim automatisch generierten Briefpapier wird das Logo nun nach DIN rechts über dem Absender-Adressbereich eingeblendet
- Ersetzen der “Transaktion hinzufügen” durch einen “Jetzt abrechnen”-Button, damit bei Forderungen keine Zahlung ohne Beleg hinterlegt werden kann
- Die Rechnungen können nun auch nach Stauts “überfällig” gefiltert werden
- Falls bei einer Rechnung noch kein Geld geflossen ist, kann die Storno-Rechnungen nun als abgeschlossen festgelegt werden um den offenen Betrag auf 0 zu setzen
- Optimierung der Eingabefelder beim Anlegen einer Terminserie
- Der Rechnungsstatus “Vollständig bezahlt” heißt nun “Abgeschlossen”
- Wenn bei einem Vertrag kein Zahlungsintervall hinterlegt war, gibt es nun einen Hinweis, wenn man versucht diesen Vertrag zu kaufen
- Bei Kontingenten wird nun auch das Startdatum des Kontingents angezeigt
- In der Kontingentliste wird nun auch das Kaufdatum des Kontingents als “Gebucht am” angezeigt
- Jedes Kontingent besitzt nun eine Termin-Schaltfläche, mit der direkt ein Termin passend zum Kontingent erstellt werden kann
- Wenn mehrere Standorte vorhanden sind wird nun immer der zuletzt verwendete ausgewählt wenn eine Anmeldung bei medo.core erfolgt
- Bei der manuellen Abbuchung eines Kontingents kann nun auch ein Leistungsdatum angegeben werden
- Optimierung einiger UI-Elemente
Fehlerbehebungen
- In der Terminliste wurden nur nicht abgeschlossenen Termine angezeigt, obwohl kein Filter gesetzt war
- Wenn eine Ressource gelöscht wurde, konnte diese weiter zum Starten von Kursen verwendet werden
- Während eines Kaufs wurden Produkte teilweise nicht gefunden, wenn bereits eine Produktkategorie ausgewählt war
- Wenn die Terminbestätigungen/Terminerinnerungen global in den Einstellungen deaktiviert wurden, wird keine Auswahl mehr beim Erstellen eines Termins angezeigt
- Abbuchung der Kontingente angepasst, damit besser nachvollziehbar ist wann das Kontingent belastet wird
- Anpassen des Wordings “Rücklastschrift” sobald eine Gutschrift abgerechnet wurde, da keine Lastschrift ausgeführt wird
- Wenn noch kein globales Dokument hinterlegt war, konnten die Kontakt-Dokumente nicht eingesehen werden
- Wenn mehrere Termine gleichzeitig online gebucht wurden, werden diese nun auch korrekt im Kalender angezeigt
- Behebung einiger Rechtschreibfehler und hinzufügen von fehlenden Übersetzungen
- Der EMail-Opt-out Link öffnet nun die korrekte Seite
- In der Kursverwaltung funktionierte ein Verweis nicht, falls noch keine Ressource angelegt war
Version 2024.1.0 - 26.02.2024
Neue Funktionen
- Workflow
- Neuer Trigger: Termin erstellt
- Neue Aktion: Kategorie bei Kontakt setzen/entfernen
- Rechnungen mit Zahlungs-QR-Codes versehen
- Anzeige der Kontaktbilder in der Terminliste
- Es können nun alle/nur zukünftige Termine eines Kontakts in der Kundenakte in ein PDF überführt/gedruckt werden
- Bei Rechnungen kann nun das Leistungs- sowie Fälligkeitsdatum geändert werden
- Es gibt nun beim Bearbeiten von Rechnungen ein Feld für individuelle Rechnungstexte
Verbesserungen
- Aufgaben können nun dem gesamten Team zugewiesen werden
- Optimierung der Maske zur Einladung zu den Onlinediensten und der App
- Shift gedrückt halten öffnet nicht mehr die Suche
- Einige Ansichten aktualisieren nun automatisch nachdem eine Änderung/Aktion durchgeführt wurde
- Anpassung der Filter von Ansichten
- Optimierung einiger Ansichten auf verschiedene Bildschirmgrößen
- Zugriffsrechte für Onlinebuchung und die medo.coach können nun einfacher gesperrt/freigegeben werden
- In den Stammdaten eines Kontakts ist der Geburtstag kein Pflichtfeld mehr
- Beim Download eines in medo.core hinterlegten Dokumentes wird nun beim Speichern der korrekte Dateiname vorgeschlagen
- Umbenennung des Reiters “Onlinebuchung” in “Buchungszeiten” in den Mitarbeiter-Einstellungen
- Bei kostenlosen Terminen wird nun keine “Zahlungsmittel”-Option angezeigt
- Die Kurznachrichtenvorlage hat nun einen Zeichen-Zähler damit die 250 Ziffern leichter einzuhalten sind
- Bei der Reaktivierung eines Kontakt aus dem Archiv wird nun das konkrete Datum angezeigt, ab wann kein Credit mehr fällig ist(Betrifft nur Lizenzen ab Business 150+)
- Beim Anlegen eines Termins im Kalender werden nun nur Dienstleistungen vorgeschlagen, die die “Ist Termin”-Einstellung gesetzt haben
- Wenn in der Hilfesuche kein Treffer gefunden wird gibt es nun einen Knopf der das Hilfesystem öffnet
Fehlerbehebungen
- Ein Problem behoben bei dem Verträge nicht zugewiesen werden konnten
- Vertragspausen werden nun korrekt im Pausen-Reiter des Vertrags angezeigt
- Beim Hinzufügen einer Zahlung zu einer offenen Rechnung kann das Datum wieder korrekt verändert werden
- Behebung diverser Probleme beim Speichern, wenn Felder und Einstellungen verändert wurden
- In den E-Mail-Einstellungen wird nun korrekt eine Test-E-Mail versendet
- Behebung eines Fehler, bei dem in der Hilfe nicht der korrekte vorgeschlagene Artikel angezeigt wurde
- Das Löschen einer Forderung, die bereits in einer Rechnung vorhanden ist, ist nun nicht mehr möglich
- Beim Anlegen eines Kontakts wird der Geburtstag nun nicht mehr um einen Tag versetzt
- Beim Hinzufügen eines Anhangs zu einer E-Mail werde nun nur die globalen Dokumente angezeigt
- Die .ics-Datei bei einer Terminbestätigung ist nun nicht mehr um eine Stunde versetzt
- Ergänzen & Übersetzen von fehlenden Beschreibungen
- Beheben eines Fehlers, bei dem die Mitarbeiter-Buchungszeiten in der Ansicht um einen Tag versetzt waren, wenn die Öffnungszeiten der Organisation übernommen wurden
- Workflows und Terminerinnerungen werden nun wieder korrekt ausgeführt
- In der Kontakt-Sidebar werden nun korrekt die anstehenden Termine und fehlgeschlagene Forderungen angezeigt
- Kontakte mit Status “Eingang” könne nicht mehr in Termine gebucht werden
- Bei Terminabsagen wurde in manchen Fällen eine E-Mail verschickt obwohl dies verneint wurde
- Im Status eines abgeschlossenen Zahlungslaufes wurden manche Rechnungen falsch gezählt
- Einladung eines Interessenten zur medo.coach-App ist nun korrekt möglich
- Korrektur der Ansicht, wenn vor der Verwendung eines Filters die Seiten vor geblättert wurden
- Entfernen von Möglichkeiten E-Mail-Adressen mehrfach zu vergeben
- Korrektur des Typ-Filters in der Organizer Terminkalender-Ansicht
- Sperren der “Dienstleistung”-Option wenn ein Kurs geöffnet wird
- Korrekte Vorauswahl des Teilnehmers, wenn ein Kontakt ausgewählt ist und manuell einem Kurs hinzugefügt wird
- Optimierungen der Journalansicht im Terminkalender
- Behebung eines Fehlers, bei dem ein Kontakt nicht korrekt ins Archiv überführt wurde
- Beim Hinzufügen eines Teilnehmers zu einem Termin werden nun Kontakte aus dem Status “Eingang” nicht mehr angezeigt
- Nun werden die korrekten Schließungszeiten im Kalender angezeigt
- Anpassungen in der mobilen Ansicht von medo.core
- Besser verständliche Fehlermeldung bei der Eingabe einer falschen Uhrzeit bei den Geschäftszeiten