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Erste Schritte
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Erste Schritte
Dieser Bereich zeigt die Grundlagen der medo.core Oberfläche und gibt einige Hinweise für die Ersteinrichtung. Dabei ist zu beachten, dass es je nach individueller Modulkonfiguration, verschiedene Einstellungen benötigt werden, damit das jeweilige Modul verwendet werden kann.
Die Benutzeroberfläche
Nach der erfolgreichen Registrierung und Anmeldung auf der medo.core Website erscheint zunächst die Startseite bzw. Dashboard-Ansicht (siehe Screenshot unterhalb). Hier wird ein kurzer Überblick über alle aktuellen Ereignisse gegeben, die den aktuell angemeldeten Mitarbeiter betreffen.
Auf der linken Seite sind die Suche, die Modulauswahl und die Profil- und Standorteinstellungen zu finden. Über die ?-Schaltfläche öffnet sich die Hilfefunktion. Diese schlägt eine passende Hilfeseite zur aktuellen Seite in medo.core vor oder ermöglicht das Hilfesystem zu durchsuchen. Außerdem sind hier Anwendertipps und News zu finden.
Per Klick auf den eigenen Namen können Benachrichtigungen angesehen werden, Änderungen am eigenen Profil durchgeführt werden oder den aktuellen Mitarbeiter ausloggen.
Mittig im Dashboard sind Aufgaben, heutige Termine oder Aktivitäten der Kontakten zu sehen, die den aktuell angemeldeten Mitarbeiter betreffen bzw. zugeordnet sind.
Ein Klick auf das medo.core Logo oben links kann verwendet werden um direkt zum Dashboard zu gelangen und ausgewählte Kontakt und Gruppen abzuwählen.
medo.core als Desktop-App verwenden
medo.core kann von einigen Browsern als App installiert werden und hat anschließend den Anschein eines gewöhnlich installierten Programms. In diesem Bereich sind einige Anleitungen wie die Installation mit spezifischen Browsern umgesetzt wird.
Microsoft Edge
- Rufen Sie die medo.core-Seite im Edge-Browser auf
- Klicken Sie oben rechts auf das 3 Punkte Menü des Edge-Browsers
- Klicken Sie nun auf “Apps” → “Installieren Sie medo.core”
- Im anschließenden Menü können Sie auswählen, welche Verknüpfungen angelegt werden sollen
Google Chrome
- Rufen Sie die medo.core-Seite im Google Chrome-Browser auf
- Klicken Sie oben rechts auf das 3 Punkte Menü des Chrome-Browsers
- Klicken Sie nun auf “medo.core installieren”
- Auf dem Desktop liegt nun ein Verknüpfung zum Starten der medo.core-App
Safari auf Apple Computer
Unter dem Link unterhalb ist eine Anleitung zu finden, wie die medo.core Webseite als App auf einem Apple Computer installiert werden kann.
Installation auf dem iPhone
- Öffne im Safari die medo.core Webseite https://www.medocore.online/login.
- Per Klick auf die “Teilen”-Schaltfläche(Viereck mit Pfeil nach oben) kannst du dort im Menü die Webseite “Zum Home-Bildschirm” hinzufügen.
Installation unter Android
- Öffne im Chrome die medo.core Webseite https://www.medocore.online/login.
- Oben rechts kann auf das drei Punkte Menü geklickt werden und dort die Webseite per “Zum Startbildschirm hinzufügen” oder “App installieren” hinterlegt werden.
Checklisten
Unterhalb sind einige Checklisten zu finden, welche Einstellungen je nach verwendetem Modul kontrolliert werden sollten.
Grundeinstellungen
- Firmendaten kontrollieren (Einstellungen → Organisation → Allgemein → alle Reiter)
- Geschäftszeiten festlegen (Einstellungen → Organisation → Geschäftszeiten)
- Nummernkreise einstellen (Einstellungen → Organisation → Nummernkreise)
- Mitarbeiter anlegen/einladen/verbinden (Einstellungen → Organisation → Mitarbeiter)
- Kompetenzen anlegen und Mitarbeiter zuordnen (Einstellungen → Organisation → Kompetenzen)
- Briefvorlage hinterlegen (Einstellungen → Organisation → Briefvorlage)
- E-Mail Einstellungen vornehmen (Einstellungen → Benachrichtigungen → E-Mail Einstellungen)
- je nach gebuchtem Modul, Anpassung der E-Mail Vorlagen (Einstellungen → Benachrichtigung)
medo.coach
- Konfigurieren der medo.coach App (Einstellungen → medo.coach → medo.coach App → Allgemein)
- Anpassung der Farben an Corporate Identity (Einstellungen → medo.coach → Farben und Layout → Farben und Layout)
- Anpassung des Logoausschnittes (Einstellungen → medo.coach → Farben und Layout → Logo)
- Anpassung der Motivationssprüche (Einstellungen → medo.coach → medo.coach App → Motivationssprüche)
- (Optional) Integration eines RSS Feeds (Einstellungen → medo.coach → News)
- (Optional) Hinterlegen von Chatbausteinen (Einstellungen → medo.coach → medo.coach App → Chat Bausteine)
Organizer - online Terminbuchung
- Anpassen der Buchungswebseite Inhalt (Einstellung → medo.coach → Webseite)
- Anpassen der Farben an Corporate Identity (Einstellungen → medo.coach → Farben und Layout)
- (Optional) Integration der Terminbuchung in die eigene Webseite
- Kontrollieren von E-Mail Vorlagen für Kurs- und Terminbuchung (Einstellungen → Benachrichtigungen → Online Kursbuchung / Online Terminbuchung)
- Onlinebuchung bei Mitarbeitern aktivieren (Einstellungen → Organisation → Mitarbeiter → bearbeiten → Onlinebuchung)
- Anlegen von Kursen und Dienstleistungen
Payments
- Kontrollieren der hinterlegten Kontodaten (Einstellungen → Organisation → Allgemein → Kontodaten)
- Hinterlegen der gültigen Steuersätze (Einstellungen → Payments→ Rechnungs Einstellungen)
- (Optional) Einrichtung Stripe (Einstellungen → Payments → Zahlungsdienstleister)
- Erstellen der Leistungen (Einstellungen → Leistungen)
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