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Erste Schritte
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Der Kontakt
Im Zentrum von medo.core stehen die Kontakte. Kontakte bilden den Kundenstamm ab und fast alle Funktionalitäten sind mit Kontakten in Verbindung zu bringen. Beispiele dafür sind Stammdaten, Verträge, Aufgaben, Kommunikationshistorie, Dokumente oder Termine.
Generelles
Sobald ein Kontakt ausgewählt wird werden im oberen rechten Bereich mehrere Schaltflächen angezeigt, über die die gängigsten Funktionen direkt erreicht werden können. Außerdem wird eine Übersicht angezeigt auf der die wichtigsten Informationen zusammengestellt sind. Dabei liegen anstehende Ereignisse wie Termine, Aufgaben oder der Geburtstag im Fokus. Weiterhin werden wichtige angepinnte Notizen angezeigt, sollte etwas beim ausgewählten Kontakt beachtet werden müssen. Darüber hinaus wird das Profilbild des Kontaktes angezeigt und in welchem Status dieser ist. Das Profilbild kann per Klick auf den Bleistift hochgeladen werden.
Stammdaten
Nachdem ein neuer Kontakt angelegt wurde empfiehlt es sich zunächst einen Blick in die zugehörigen Stammdaten zu werfen und eventuell vorliegende Daten zu ergänzen. Neben den Angaben die bereits beim Anlegen des Kontaktes abgefragt wurden können zusätzlich folgende Informationen hinterlegt werden:
- Anschrift
- Telefondaten
- Schlagworte
- Hausarzt
- Zahlungsdaten
- Freies Textfeld
CRM
Der CRM-Bereich kann als Kontaktverwaltung gesehen werden. Alle Informationen die den Kontakt betreffen können hier hinterlegt werden. Dies können freie Texte in Form von Notizen, dokumentierte Telefonate oder E-Mails, anstehende Aufgaben/Termine/Kurse des Kontakts oder Dokumente von/für den Kontakt sein. Um den Überblick zu behalten bietet jeder Reiter Filtermöglichkeiten um nur die relevanten Informationen anzuzeigen.
Leistungen
Im Bereich Leistungen werden alle Verträge und Kontingente des Kontaktes angezeigt. Im Reiter “Übersicht” werden dabei zunächst nur alle aktuell aktiven Verträge und Kontingente angezeigt. Per Klick auf Hinzufügen können weitere Verträge oder Kontingente dazu gebucht werden. Einen Verlauf über alle Verträge kann im Reiter “Verträge” eingesehen und nach Name, Status oder Zeitraum gefiltert werden.
Abrechnungen
Der Abrechnungs-Bereich gibt Aufschluss über finanzielle Abläufe mit dem Kontakt. Es können getätigte Käufe, offene Forderungen und Transaktionen eingesehen werden. Außerdem kann für offene Forderungen eine Rechnung erstellt werden.
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