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Aufgaben
Mithilfe von Aufgaben lassen sich Arbeitsabläufe sowohl im Bezug auf Kontakt wie auch auf Mitarbeiter oder Kompetenzen organisieren und planen.
Eigenschaften
Eine Aufgabe besteht aus folgenden Eigenschaften:
- Bezeichnung: Name der Aufgabe
- Aufgabentyp: Todo oder FollowUp
- Kontakt: Sollte die Aufgabe einen bestimmten Kontakt betreffen, wird dieser hier ausgewählt
- Zuweisung: Die Zuweisung gibt die Zuständigkeit für die Aufgabe an, dabei kann zwischen einem bestimmten Mitarbeiter, einer Kompetenz (Mitarbeitergruppe) oder Allen ausgewählt werden
- Fälligkeit: Angabe des Datums an dem die Aufgabe ausgeführt werden soll
- Textfeld: Beschreibung des Aufgabeninhalts
Ansicht der Aufgaben
Es gibt 3 Bereiche in denen angelegte Aufgaben eingesehen werden können.
Dashboard
Auf der Startseite bzw. dem Dashboard von medo.core werden dem angemeldeten Trainer alle seine Aufgaben angezeigt. Also alle Aufgaben die in der Eigenschaft Zuweisung den aktuellen Trainer oder eine der Kompetenzen des aktuellen Trainers hinterlegt haben. Aufgaben die “Allen” oder anderen Mitarbeitern zugeordnet sind werden nicht angezeigt.
Kontakte
Wenn ein Kontakt ausgewählt ist, werden sowohl auf der Übersichtsseite des Kontaktes wie auch im Reiter “Aufgaben” alle Aufgaben angezeigt, die den ausgewählten Kontakt betreffen.
CRM
Im Aufgaben-Bereich des CRM-Moduls können alle Aufgaben eingesehen werden. Es gibt die Möglichkeit nach Aufgabennamen und -beschreibungen zu suchen oder die Aufgaben nach Kontakten oder Zuweisungen zu filtern.
Im Reiter “Archiv” lassen sich bereits erledigte Aufhaben erneut eröffnen oder bearbeiten.
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