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Termin vereinbaren
Mit der “Termin vereinbaren”-Funktion lassen sich schnell und übersichtlich alle verfügbaren Termine anzeigen und buchen, an denen die ausgewählte Dienstleistung durchgeführt werden kann.
Notwendige Angaben
Bevor die möglichen Slots angezeigt werden können, müssen zunächst einige Angaben gemacht werden.
- Dienstleistung: Das Hinterlegen einer Dienstleistung ist zwingend erforderlich, da anhand der in der Dienstleistung vorhandenen Dauer bestimmt werden kann ob der Termin mit keinem anderen Termin kollidiert. Des Weiteren wird diese Dienstleistung dann auch beim erstellten Termin hinterlegt und ist damit für die spätere Abrechnung des Termins relevant.
- Kontakt: Der Kontakt muss ebenfalls ausgewählt werden, da dieser nach der Auswahl eines passenden Termins in diesem direkt als Teilnehmer eingetragen wird.
Optionale Angaben
Durch die Angabe weiterer Filter lässt sich die Auswahl der Termin-Slots weiter eingrenzen.
- Mitarbeiter: Wenn der Termin bei einem bestimmtem Mitarbeiter eingeplant werden soll, kann dieser beim Filter hinterlegt werden um die freien Termin-Slots der anderen Mitarbeiter auszublenden.
- Ressource: Wird bei dem geplanten Termin zudem eine Ressource belegt, so kann diese bei der “Ressource” hinterlegt werden. Bei der Auswahl eines Termin-Slots wird dann ebenfalls die Ressource auf einen Terminkonflikt untersucht und ggf. eine Warnung ausgeben.
- Tageszeit: Wenn für den Kunden nur Termine zu einer bestimmten Tageszeit in Frage kommen, kann die Anzeige der Zeit-Slots auf diese Tageszeit beschränkt werden.
- Raster: Das Raster bestimmt die möglichen Startzeiten der Termin-Slots. Steht das Raster beispielsweise auf “1 Stunde”, so werden nur Termine angezeigt, die zur vollen Stunde beginnen.
Buchung mehrerer Termine
Innerhalb des “Termin vereinbaren” Fensters können mehrere Termine hintereinander gebucht werden. Per Pfeil-Symbol neben dem Datums-Feld kann in die nächste Woche geblättert werden. Alternativ kann auch direkt 2 oder 4 Wochen weiter gesprungen werden.
Weitere Termine können dabei einfach per Klick auf einen Zeit-Slot hinzugefügt werden.
Alle erstellten Termine sind auf der linken Seite aufgelistet und können wahlweise gelöscht oder bestätigt werden.