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Forderungen
Im Bereich Forderungen werden alle Posten aufgelistet. Forderungen können durch verschiedene Quellen ausgelöst werden wie Mitgliedschaftsbeiträge, Produkteinkäufe oder Mahngebühren. Diese Seite bietet verschieden Aktionen die offenen Forderungen geltend zu machen.
Ansicht
Im oberen Abschnitt der Seite sind Statistiken und Diagramme bezogen auf die Forderungen dargestellt. Links ist die Summe über alle offenen Forderungen abgebildet.
Daneben ein Balkendiagramm mit den erwarteten Forderungen der nächsten 12 Monate. Die zukünftigen Forderungen ergeben sich dabei beispielsweise aus laufenden Verträgen für die monatliche Gebühren anfallen. Die einzelnen Balken können mit dem Mauszeiger markiert werden um die zukünftigen Forderungen des ausgewählten Monats anzuzeigen.
Das Diagramm auf der rechten Seite erfüllt einen ähnlichen Zweck, zeigt jedoch die Forderungen der letzten 12 Monate an. Auch hier können die Forderungen der einzelnen Monate per Mauszeiger angezeigt werden.
Forderung erstellen
Neben den automatisch erzeugten Forderungen durch Verträge oder Käufe, können auch manuell Forderungen angelegt werden. Dies ist durch die Schaltfläche “Forderung erstellen” oder bequem über die Suche möglich. Anschließend gibt kann zwischen einer Einnahme oder einer Gutschrift ausgewählt werden. Nachdem alle Felder ausgefüllt wurden kann per Klick auf “Speichern” die Forderung angelegt werden.
Transaktion hinzufügen
Bei manuellen Zahlungseingängen wie Überweisungen oder der Begleichung des Betrags mit Bargeld müssen die Transaktionen manuell den betroffenen Forderungen zugeordnet werden. Dazu die Forderungen aus der Liste heraussuchen, auf das 3-Punkte-Menü am Ende der Zeile klicken und “Transaktion hinzufügen” auswählen. Die Filtermöglichkeiten helfen beim schnellen Auffinden des gesuchten Eintrags. Im anschließenden Dialog kann das Datum, der Betrag und die Art der Transaktion hinterlegt werden. Nach einem Klick auf “Hinzufügen” wird der Forderungsbetrag mit der Transaktion verrechnet und im Fall einer Tilgung der Status der Forderung auf “Abgerechnet” gewechselt.
Rechnung erstellen
Neben der Einzelabrechnung der Forderungen durch das Hinzufügen von Transaktionen können offene Forderungen auch in eine Rechnung überführt werden. Ein Klick auf die Schaltfläche “Zahlungslauf starten” startet die Rechnungserstellung. Nähere Informationen dazu sind im Bereich zu finden.