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Rechnungs-Einstellungen
Preiseinstellungen
Zunächst sollte festgelegt werden ob mit Brutto-, Netto- oder umsatzsteuerbefreiten Preisen gearbeitet wird. Wie der Meldung unterhalb der Option auch entnommen werden kann, sollte diese Einstellung bewusst zu Anfang getroffen werden bevor mit dem Modul gearbeitet wird, da die Änderung weitreichende Preisveränderungen nach sich zieht. Die Einstellung ist unter “Einstellungsbereich → Abrechnung → Rechnungs Einstellungen” zu finden und kann per Klick auf die “Ändern”-Schaltfläche angepasst werden.
Mehrwertsteuer Konfiguration
Unterhalb der Preiseinstellungen werden die Mehrwertsteuer Werte hinterlegt. Per Klick auf die “Erstellen”-Schaltfläche können weitere Werte hinterlegt werden. Diese Werte können dann beispielsweise beim Erstellen einer Rechnung verwendet werden. Die Mehrwertsteuer für 0% ist dabei standardmäßig angelegt.
Rechnungstexte
Im Reiter “Rechnungstexte” können vordefinierte Textpassagen definiert werden, welche dann automatisch beim Erstellen einer Rechnung eingefügt werden. Neben dem angepassten Text können zusätzlich Variablen in die Texte eingefügt werden. Auf der rechten Seite ist eine Auflistung dieser Variablen mit einer kurzen Beschreibung zu finden. Variablen werden beim Erstellen der Rechnung automatisch durch ihre Werte ersetzt. Dies ist beispielsweise praktisch um den Namen des jeweiligen Kontaktes in seiner Rechnung zu verwenden. Per Klick auf die Variable in der Liste wird diese in die Zwischenablage kopiert und kann dann entweder per Rechtsklick → Einfügen oder per Tastenbefehl “Strg” und “v” in das Textfeld eingefügt werden.
Mahnungstexte
Ähnlich wie bei den Rechnungstexten können im Reiter Mahnungstexte vordefinierte Textpassagen hinterlegt werden, die bei einer Mahnung eingefügt werden. Dabei gibt es pro Eskalationsstufe von der Zahlungserinnerung bis zur 3. Mahnung jeweils getrennte Texte. Auch hier können Variablen benutzt werden. Diese werden ebenfalls per Klick auf die Variable in die Zwischenablage kopiert und können anschließend entweder per Rechtsklick → Einfügen oder per Tastenbefehl “Strg” und “v” in das Textfeld eingefügt werden.
Anlegen von Diensten und Verträgen
Nach den Preis- und Mehrwert-Einstellungen können nun die eigentlichen Produkte, Dienste und Verträge angelegt werden. Mehr dazu finden Sie hier:
